투자 테마 목록해랑달 인사이트: AI 인프라 밸류체인
활성
18-36개월전력반도체 (SiC/GaN)
데이터센터 전력 효율의 핵심. SiC/GaN 전력반도체가 기존 실리콘 대비 손실 30-50% 감소. 48V→800V 전환 트렌드에서 수혜.
신뢰도85%
핵심 동인
- 데이터센터 전력 밀도 증가(랙당 100kW+)
- 48V 아키텍처 확산
- EV→DC 크로스오버 수요
- SiC 원가 하락 추세
리스크 요인
- SiC 기판 공급 부족
- GaN 양산 안정성
- 기존 Si 대비 원가 프리미엄
- Wolfspeed 재무 리스크
촉매제
- 800V HVDC 아키텍처 채택 확대
- SiC 8인치 웨이퍼 전환
- 빅테크 전력효율 목표 강화
관련 자산
onsemi
직접 노출
연관도 90%
Infineon
직접 노출
연관도 88%
Wolfspeed
직접 노출
연관도 70%
Navitas
직접 노출
연관도 65%
MPS
간접 노출
연관도 60%
Vicor
간접 노출
연관도 55%
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생성: 2026. 2. 22.수정: 2026. 2. 22.