투자 테마 목록해랑달 인사이트: AI 인프라 밸류체인
활성
12-24개월가스터빈 & 발전 인프라
데이터센터 전력 수요 급증으로 가스터빈 수요 폭발. 그리드 연결 지연을 우회하는 온사이트 발전과 전력망 EPC/시공 수요도 동반 성장.
신뢰도88%
핵심 동인
- 데이터센터 전력 수요 연 15-20% 증가
- 그리드 연결 리드타임 4-5년
- 온사이트 발전 수요
- 전력 EPC 백로그 사상 최고
리스크 요인
- 천연가스 가격 변동
- 탄소 규제 강화
- 가스터빈 리드타임 장기화
- 인력 부족
촉매제
- GE Vernova 수주잔고 확대
- Quanta Services 어닝 비트
- 신규 대형 데이터센터 착공
관련 자산
GE Vernova
직접 노출
연관도 92%
Quanta Services
직접 노출
연관도 85%
Siemens Energy
직접 노출
연관도 82%
Caterpillar
간접 노출
연관도 70%
Cummins
간접 노출
연관도 65%
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생성: 2026. 2. 22.수정: 2026. 2. 22.