투자 테마 목록해랑달 인사이트: AI 인프라 밸류체인
활성
12-18개월AI 메모리 & HBM
AI 가속기의 성능 병목은 이제 연산이 아닌 메모리 대역폭. HBM(고대역폭메모리)과 DDR5 수요가 폭발적으로 증가하며 메모리 슈퍼사이클 진입.
신뢰도92%
핵심 동인
- HBM 수요 연간 100%+ 성장
- DDR5 전환 가속
- AI 서버 1대당 메모리 탑재량 3-5배 증가
- DRAM 가격 상승 사이클
리스크 요인
- 메모리 공급 과잉 전환 가능성
- HBM 수율 이슈
- 삼성전자 HBM3E 품질 논란
- NAND 수요 부진
촉매제
- HBM4 양산 시작
- NVIDIA GB300 탑재 HBM 사양 공개
- 메모리 가격 추가 상승
관련 자산
SK하이닉스
직접 노출
연관도 97%
Micron
직접 노출
연관도 90%
삼성전자
직접 노출
연관도 88%
키옥시아
간접 노출
연관도 50%
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생성: 2026. 2. 22.수정: 2026. 2. 22.