투자 테마 목록해랑달 인사이트: 광통신 혁명
신흥
18-36개월외부 레이저 소스 (ELS)
CPO의 열/서비스성 문제를 푸는 핵심 부품. 레이저를 ASIC 패키지 내부가 아닌 전면 패널의 플러거블 모듈로 분리하여 열관리·핫스왑 서비스성 확보. ELSFP(External Laser Source SFP) 폼팩터가 표준. Lumentum이 UHP(Ultra-High-Power) 1310nm 레이저로 선도, 2026 Q1 샘플링 예정. '누가 이기든 반드시 필요한 요금소' 성격.
신뢰도82%
핵심 동인
- CPO 열관리 — 레이저 분리 필수
- ELSFP 폼팩터 표준화 진행
- 서비스성·핫스왑 요구 — 데이터센터 운영 편의
- Lumentum UHP 레이저 2026 Q1 샘플링
리스크 요인
- CPO 내장 레이저 방식과 경쟁
- ELS 가격·전력 효율 이슈
- 표준 경쟁 — 복수 폼팩터 공존 가능성
촉매제
- Lumentum ELSFP 양산 시작
- Coherent ELS 제품 라인업 발표
- CPO 플랫폼 ELS 의존도 확정
관련 자산
Lumentum
직접 노출
연관도 95%
Coherent
직접 노출
연관도 90%
Broadcom
간접 노출
연관도 70%
관련 투자 아이디어
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생성: 2026. 2. 25.수정: 2026. 2. 25.